Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
