Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
